Beratungsdienstleistungen der Mitglieder

Michael Eichholzer

Steuerexpertise für Privatkunden und Unternehmen, Schweiz und International

Steuerplanung

Michael Felber

Beratung im Bereich nationales und internationales  Unternehmenssteuerrecht

Steuerthemen rund um kollektive Kapitalanlagen

Steuerbezogene Unterstützung vermögender Privatpersonen

Ivo Knoepfel

Herleitung von wertebasierten  und nachhaltigen Anlage-strategien für das Gesamt-vermögen

Auswahl und Überwachung von Banken und Vermögens-verwaltern für sämtliche Anlageklassen

Investment Consulting für Stiftungen und institutionelle Anleger

Andreas Loepfe

Immobilien Investment Management und Advisory

Graziano Lusenti

Investment Consulting, Controlling und Betreuung für institutionelle Anleger (Pensionskassen usw.)

Christoph Müller

Beratung in Anlagepolitik und taktischer Asset-Allokation für institutionelle Anleger

Luzius Neubert

Vergleich von Vermögens- verwaltungsgebühren

Schulungen zur professionellen Vermögenanlage

Beurteilung der Anlageleistung von Banken und Vermögens-verwaltern

Anlagestrategien für institutionelle Anleger

Heinz G. Perren

Rechtsberatung

Compliance und Risk Management

Natalie Peter

Beratung Privatpersonen in nationalen und internationalen Steuerfragen

Nachfolge- und Erbplanungen

Trust und Stiftungen

Bettina Rudin

Gesellschaftsrecht

Corporate Compliance / Konformität der Unternehmung mit Gesetz, Statuten und Reglementen

Kollektive Kapitalanlagen

Doris Schönemann

Finanzielle Lebensplanung - passende Finanzkleider für jede Lebensphase

Vermögenscontrolling für Privatkundinnen und -kunden

Financial Literacy Wissen erlernen 

Daniel Stoll

Rechtsberatung Generationen-Ablösungen

Nachlassplanung; vertrags- und erbrechtliche Konfliktlösungen und Prozessführung

Peter Wüthrich

Herleitung und Überprüfung von wertebasierten Anlagestrategien für das Gesamtvermögen

Auswahl von Banken, Vermögensverwaltern und Investmentvehikeln für sämtliche Anlageklassen (keine eigene Vermögensverwaltung)

Vertiefte Kenntnisse im Bereich Nachhaltigkeit, Impact Investing und Philanthropie

Konsolidiertes Vermögenscontrolling

Verwaltung von Stiftungen, Trusts und Investment-Gesellschaften

Family Governance

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