Dienstleistungen

Typische Beratungsdienstleistungen unserer Mitglieder umfassen:

  • Persönliche Finanzplanung
  • Langfristige Strategien für die effiziente und langfristig orientierte Verwaltung des Vermögens
  • Auswahl und Überwachung von Banken und Vermögensverwaltern
  • Beratung bei Aufbau und Überwachung von Immobilienportfolios
  • Einbezug persönlicher Werte und von Nachhaltigkeitsaspekten im Umgang mit Geld
  • Steuerberatung
  • Rechtsberatung
  • Nachlassplanung