Erfolgreicher erster öffentlicher Anlass von Advisornet

Am 30.3.2016 fand der erste öffentliche Anlass von Advisornet zum Thema „Dilemmas bei der Beratung: Best Practice und Alltagserfahrung“ statt. Rund 40 Teilnehmer aus verschiedenen Berufszweigen nahmen teil. So waren neben unabhängigen Investment Consultants und Beratern bei Finanzinstituten auch Vertreter von Treuhandfirmen, Anwaltskanzleien und Consultingunternehmen anwesend. Nach der Grussadresse von Dr. Ivo Knoepfel, Präsident von Advisornet, sprach Prof. Dr. Thorsten Hens vom Institut für Banking & Finance der Universität Zürich über den „Stand der Forschung zur Best Practice in der Beratung von Investoren“. Sein Fazit war, dass die Forschung klare Erkenntnisse für gute Beratung und einen professionellen Beratungsprozess liefert, die Praxis in der Anlageberatung diese jedoch noch nicht vollumfänglich umsetzt. Ein Podium mit erfahrenen Praktikern*) führte zu einer Diskussion mit allen Teilnehmern über häufige Dilemmas in der Beratung und wie professionell damit umgegangen werden kann. Wie kann der Berater mit einer schwachen Governance seitens des Kunden umgehen? Wie reagieren wir, wenn der Kunde nicht bereit ist, die Bedeutung einer guten Finanzplanung, einer klaren Anlagestrategie, einer professionellen Strukturierung des Vermögens anzuerkennen? Dies waren einige der Fragen die am Anlass intensiv diskutiert wurden. Am anschliessenden Apéro gingen die Diskussionen mit viel Engagement weiter. Aufgrund des Feedbacks hat sich gezeigt, dass ein Forum wie Advisornet, das Fragen zur Verbesserung der Qualität in der Finanzberatung aufgreift, ein echtes Bedürfnis ist. Aufgrund des positiven Echos plant Advisornet auch in Zukunft ähnliche Anlässe zu organisieren.
*) Podiumsteilnehmer: Dr. Jürg Altorfer, Partner bei ADB Altorfer Duss & Beilstein AG; Franziska Müller Tiberini, Gründerin der Familienunternehmen.ch AG; Andreas Loepfe, Geschäftsführer der Inreim AG; Dr. Graziano Lusenti, Geschäftsführer von Lusenti Partners LLC; Dr. Doris Schönemann, Investor’s Dialogue GmbH